新光控股集团公司及其关联企业重整战略投资者招募公告

新光控股集团有限公司及其关联企业

重整案件战略投资者招募公告

2019年4月25日，浙江省金华市中级人民法院分别裁定受理新光控股集团有限公司（下称“新光控股”）、义乌市新光贸易有限公司（下称“新光贸易”）、上海富越铭城控股集团有限公司（下称“富越铭城”）、上海希宝实业有限公司（下称“希宝实业”）（四家公司以下合并简称“新光控股及其关联企业”）重整案件，并于2019年4月26日指定浙江天册律师事务所、北京市高朋律师事务所、浙江振进律师事务所、浙江韦宁会计师事务所有限公司联合担任四家公司的管理人。

为促进新光控股及其关联企业重整成功，实现企业转型升级、涅槃重生，维护全体债权人的合法权益，管理人现向全社会公开招募战略投资者，并就招募事项公告如下： 

一、公司概况

（一）基本信息

新光控股成立于2004年3月10日，统一社会信息代码91330782760197619N，注册资本人民币366,680万元，法定代表人周晓光，住所地浙江省义乌市青口工业区，经营范围为机械制造销售、实业投资、货物进出口、技术进出口。

新光贸易成立于2002年2月5日，统一社会信用代码91330782736006763E，注册资本人民币5,180万元，法定代表人周晓光，住所地浙江省义乌市青口工业区，经营范围为饰品及配件、工艺品、日用百货等批发、零售以及食品经营、货物进出口、技术进出口。

富越铭城成立于2004年9月9日， 统一社会信用代码91310115MA1K3A3C8Q，注册资本人民币60,000 万元，法定代表人周晓光，住所地中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1288 号 5 楼 503 室，经营范围为实业投资，纺织品、服饰、日用百货、五金交电等销售以及工程项目管理、房地产中介服务、经济信息咨询、经营进出口业务。

希宝实业成立于2002年11月21日，统一社会信用代码913100007449310002，注册资本人民币16,800 万元，法定代表人周平荣，住所地中国(上海)自由贸易试验区桃林路 18 号 A 栋 2401 室，经营范围为实业投资，纺织品、服饰、日用百货、五金交电等销售以及工程项目管理、房地产中介服务、经济信息咨询、经营进出口业务。

新光控股的股东为周晓光和虞云新夫妇，新光贸易、富越铭城、希宝实业均系新光控股的全资子公司。

（二）业务构成

新光控股是一家集饰品、房地产、精密制造、投资、农业、商贸等多元业务于一体的企业集团。按照业务结构及主要资产分布情况，新光控股可分为八个板块，包括饰品板块、上市板块、股权投资板块、金融板块、贸易板块、工业互联板块、农业板块、物业板块，主要资产也相应分布在各板块项下。新光贸易、富越铭城、希宝实业均是相应板块项下公司。各板块及主要资产简介如下：

饰品板块以浙江新光饰品股份有限公司等为业务主体，主要从事饰品设计研发、生产、代加工、销售、贸易。浙江新光饰品股份有限公司是中国知名企业，中国饰品行业的龙头企业，浙江省饰品行业协会会长单位，是目前国内主要的流行饰品生产基地之一。

上市板块的主要成员公司为上市公司新光圆成股份有限公司（股票代码：002147.SZ；新光控股持股62.05%），以旗下浙江万厦房地产开发有限公司、浙江新光建材装饰城开发有限公司为主体开展房地产开发、高档写字楼及酒店运营业务；以马鞍山方圆精密机械有限公司等为主体开展机械生产销售、高端精密制造业务。

股权投资板块主要包括持有广东南粤银行股份有限公司（新光控股持股16.5%）、百年人寿保险股份有限公司（10.26%）、上市公司中百控股集团股份有限公司(股票代码：000759.SZ；5.95%)、浙江义乌农村商业银行股份有限公司（0.3%）、北京中证万融医药投资集团有限公司（10%）、北京四达时代软件技术股份有限公司（2.77%）的股权，以及通过富越铭城持有上海新天舜华有限公司(持有上海凯宾斯基大酒店资产；49%)、通过富越铭城子公司新天国际经济技术合作(集团)有限公司持有上市公司西域旅游开发股份有限公司（股票代码：300859.SZ；33.17%）的股权等。

金融板块主要通过义乌市新光小额贷款股份有限公司、宁夏新光小额贷款有限公司、义乌市新光民间资本管理有限公司等从事小额贷款业务。

贸易板块主要成员公司为希宝实业、新光贸易等，主要从事小商品相关的贸易业务。

工业互联板块主要成员公司为新光互联投资管理有限公司、天下良品供应链管理有限公司，以及主要开展长租公寓业务的江苏未来域酒店管理有限公司等。

农业板块主要系通过浙江森太农林果开发有限公司开展香榧果的种植、生产、加工。

物业板块以浙江新光物业服务有限公司为主体，从事新光控股旗下其他子公司所持不动产的物业管理业务。

二、招募方案

（一）招募须知

1．本公告内容对全体意向战略投资者同等适用，但并非邀约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

2．本公告所述信息仅供意向投资者参考，并不替代意向投资者尽职调查，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。意向投资者如需了解债务人资产、负债、经营、用工等详细情况的，可在符合本公告规定的报名条件情况下，向管理人申请查询，并对债务人进行尽职调查，从而获取全面信息。

3．本公告编制、解释权归新光控股及其关联企业管理人。管理人有权根据重整进展合理调整招募进度，包括决定继续、重新、中止或终止战略投资者招募等。

4.如新光控股其他关联企业后续也进入破产程序且与新光控股实质合并重整的，与本招募公告相关的内容同样适用。

（二）招募条件

1．意向战略投资者应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织，并有效存续；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

2．意向战略投资者应具有足够的资金实力；在相关产业领域具备优势战略地位或其他领先优势的，可适当放宽。

3．具有与债务人规模相适应的经营和管理能力，具有债务人所属行业经营管理经验者优先考虑。

4. 如法律法规、监管政策对投资者的主体资格有相关规定的，意向投资者应确保符合该等要求。两个或两个以上的投资者可联合参与投资，以一个报名人的身份参与招募，但至少应有一个投资者符合资格条件。

（三）招募流程

1.报名

1.1 报名时间

意向投资者应将报名材料一式三份，于2020年9月30日前通过邮寄或现场交付方式送达给管理人，并提供材料的电子版。管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限。

1.2 报名地址及联系人

报名地址：浙江省义乌市通宝路115号新光控股集团有限公司三期研发楼三楼，联系人：姜律师、楼律师，联系电话：0579-83440315、15968811976、13819972919。

1.3 报名时需提交的材料

1）报名意向书；

2）意向投资者出具的未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的承诺函；

3）意向投资者简介（包括基本工商信息、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、财务状况与资金实力说明、与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势（如有）、投资者以往参与重整投资或企业并购的经验（如有）等；如为联合体的，需说明各主体的角色分工、权利义务等，并承诺互相承担连带责任）；

4）企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书原件、最近一年经审计的财务报表及征信报告、企业相关资质材料（如有）等。

上述报名材料应加盖意向投资者公章。

2.初步筛选

管理人将对意向投资者提交的资料进行审查，并将筛选结果通知各意向投资者。

3.后续安排

3.1 尽职调查

意向投资者经管理人初筛通过的，需与管理人签署《保密协议》，并缴纳100万元尽调保证金（根据尽调范围管理人可酌情调整金额），以开展尽职调查工作。管理人有权对意向投资者开展反向尽职调查。

3.2 提交方案

意向投资者应向管理人提交初步重整方案，内容包括重整投资金额与支付时间、重整投资范围、债权调整与清偿方案、经营计划、职工安置方案等。

3.3 遴选

管理人将在金华市中级人民法院的指导监督下，根据意向投资者提交的方案开展遴选工作，入选者应缴纳投资意向金1000万元（根据投资范围管理人可酌情调整金额）。遴选过程中管理人可视报名情况另行制定竞争方案，并组织债权人委员会、债务人等有关各方组成评审小组，在听取各方意见与建议的基础上最终确定战略投资者。

3.4 签署协议

战略投资者确定后，应根据管理人的要求签署重整投资协议，其投资意向金（不含利息，下同）自动转为履约保证金，并在重整计划草案获得法院裁定批准后转为投资款。

3.5 款项退还

意向战略投资者因不符合条件未能参与下轮程序的，管理人将在上轮程序结果确定后退还其尽调保证金或投资意向金（不含利息）。

上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整。

诚挚欢迎社会各界报名参与本重整项目投资！

特此公告。

新光控股集团有限公司管理人

义乌市新光贸易有限公司管理人

上海富越铭城控股集团有限公司管理人

上海希宝实业有限公司管理人

2020年8月1日