招募|青海盐湖镁业战略投资者招募公告
作者： 时间：2020-02-10 阅读次数：1846 次 来自：图解破产公众号
青海盐湖镁业有限公司管理人
战略投资者招募公告
2019年10月16日，青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”）依法裁定受理青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”或“公司”）破产重整案，并于同日指定青海盐湖镁业有限公司清算组担任盐湖镁业管理人（以下简称“管理人”）。
为顺利推进盐湖镁业重整工作，实现盐湖镁业运营价值最大化，盐湖镁业管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定面向全国公开招募盐湖镁业战略投资者，并就招募事项公告如下：
青海盐湖镁业有限公司概况
盐湖镁业于2004年3月16日在海西州格尔木市市场监督管理局注册成立，注册资本为895,252.427万元，主要以金属镁一体化项目为经营核心。金属镁一体化项目是以镁钠资源开发为主线的产业链综合耦合工程，依托柴达木盆地丰富的矿产资源，以镁盐、钠盐、煤炭、石灰石为主要原料，目前盐湖镁业已打通14套主生产装置工艺流程，主要产品为金属镁、PVC、聚丙烯等化工产品。
主要业务及项目介绍
（一） 金属镁一体化项目简介
金属镁一体化项目集合柴达木地区盐湖、煤炭、油气、非金属矿等优势资源，以盐湖镁资源开发利用为核心，以钠利用为副线，以氯平衡为前提，以煤炭资源为支撑，以油气资源为辅助的循环经济理念。金属镁一体化项目是以镁钠资源开发为主线的产业链综合耦合工程，依托柴达木盆地丰富的矿产资源，以镁盐、钠盐、煤炭、石灰石为主要原料，目前盐湖镁业已打通14套主生产装置工艺流程，主要产品为金属镁、PVC、聚丙烯、焦炭、PP、纯碱等化工产品，主要由10万吨/年金属镁、400万吨/年选煤装置、240万吨/年焦化装置、100万吨/年煤制甲醇、100万吨/年DMTO及烯烃分离、80万吨/年电石、30万吨/年钾碱装置、30万吨/年乙烯法PVC、50万吨/年电石法PVC、16万吨/年聚丙烯、120万吨/年纯碱等装置及配套2420T/H+260T/H +320MW的供热中心装置及辅助设施构成。
（二） 企业经营情况
经过多年的发展，盐湖镁业已经研发并掌握了一套先进、成熟、可靠、环保的炼镁技术体系，逐渐在国内原镁生产、销售及综合开发领域崭露头角，并形成了成熟的销售体系，保有一批优质且稳定的客户。截至目前，金属镁一体化项目14套装置及配套公辅工程工程实体内容已全部完成，已转入试生产阶段。试车工作14套主生产装置工艺流程全部打通，并均生产出合格产品，其中甲醇装置、MTO装置、钾碱装置试车负荷达到80%以上，正在全面提升生产负荷，努力实现达产达标。镁锭产品中镁含量达99.95%以上。与2018年同期相比，盐湖镁业的产品产能、销售收入均有提高。
由于盐湖镁业用于生产的电煤、气煤等生产要素供应不足且价格较高，导致公司产品生产成本较高；同时公司也存在因金属镁相关生产设备技术要求较高而造成的生产能力尚未完全释放的情况。
（三） 金属镁一体化项目经营计划
镁资源是察尔汗盐湖的优势资源，同时又是氯化钾生产排放的副产物。长期以来，由于技术条件的限制，盐湖镁资源一直未得到有效的开发利用，并且还成为了制约盐湖其他资源开发的“镁害”。盐湖镁业将在现有金属镁一体化项目的基础上，依托现有技术优势和基础设施，充分发挥盐湖资源优势，持续开展资源综合利用项目，进一步开发盐湖镁资源做出积极努力。在未来十年内，逐步形成金属镁一体化项目的总体规划。40万吨/年金属镁、280万吨/年甲醇、280万吨DMTO/年、200万吨PVC/年、200万吨/年纯碱、240万吨/年焦炭、200万吨/年电石，并建设完善配套选煤、热电等设施。
招募目的
盐湖镁业的重整对于落实金属镁一体化项目、开发利用盐湖资源、支撑国家战略发展具有重大意义。本次招募战略投资者的目的在于协调推进和统筹完成盐湖镁业的重整工作，战略投资人提供偿债资金和运营资金支持，或可由战略投资者提出财务投资、产业协同合作、分块投资等多种合作模式，全面优化债务人的资产结构、债务结构和股本结构，维护全体债权人的合法利益，整体化解债务，有效整合产业资源，最终打造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备可持续盈利能力的公司。
招募须知与条件
（一） 意向战略投资者须知
1. 本公告内容对全体意向战略投资者同等适用，盐湖镁业管理人可根据重整工作需要随时终止战略投资者招募。
2. 本公告所述信息并不替代意向战略投资者尽职调查，意向战略投资者如需开展尽职调查或更进一步了解盐湖镁业的有关情况，需向管理人提交报名申请并与管理人签署《保密协议》。
3. 本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。
（二）战略投资者条件
1. 意向战略投资者应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被人民法院列入失信被执行人名单。
2. 意向战略投资者或其实际控制人应具备与盐湖镁业重整相适应的经营与管理能力，或拥有化工企业、行业经营管理经验或化工企业、行业并购整合经验。
3. 意向战略投资者或其实际控制人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资产证明或其他履约能力证明。
4. 意向战略投资者及其实际控制人应以维护和发展盐湖镁业的产业结构完整为原则。
5. 两个或两个以上的投资人可组成联合体参与投资，并以一个报名人的身份参与招募，但联合体中至少应有一个投资人符合上述资格条件。
招募流程
（一）报名阶段
1. 报名时间
意向战略投资者应在本公告发布之日起至2020年2月18日前（含当日）前往管理人指定地点提交报名材料，报名材料一式四份，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱：yhgfgzz@163.com。
2. 报名地点及联系人
(1) 报名地点：青海省西宁市城东区开元路17号盐湖镁业债权申报办公室（原青海盐湖精细化工有限公司）
(2) 联系人：王熙
(3) 联系电话：0971-5564247、0971-5561792
3. 报名时需提交的材料
(1) 报名意向书；
(2) 意向战略投资者未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料；
(3) 意向战略投资者简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务、投资比例等，并承诺联合投资人相互之间应承担连带责任）；
(4) 企业法人或非法人组织报名参与战略投资者招募的，应提交股东会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）；
(5) 企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近三年度的财务报表；
(6) 资产证明或其他履约能力证明；
(7) 同意对知悉的盐湖镁业情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函；
(8) 载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等文件材料。
对上述报名材料应加盖意向战略投资者印章并由其法定代表人或负责人签名。意向战略投资者未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。
（二） 初步筛选阶段
管理人将对意向战略投资者提交的资料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将当天通知补正，并给予3天的补正期。尽职调查期间不因材料补正而延长。
合格的意向战略投资者应当及时与管理人签署《保密协议》并缴纳报名保证金人民币3000万元（大写：叁仟万元整）至管理人账户，未缴纳保证金的视为撤销报名。合格意向战略投资者应当在《保密协议》签署当天将报名保证金缴纳凭证提交至管理人处。
（三） 尽职调查阶段
成功报名的合格意向战略投资者可以自行或委托中介机构对盐湖镁业开展尽职调查工作，尽职调查期为15日，自报名期届满之日起算。管理人将协调公司积极配合。意向战略投资者开展尽职调查所需的费用由其自行承担。
（四） 提交方案阶段
合格的意向战略投资者应当于2020年3月10日前向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》，内容应当包括但不限于拟投入的资金/资源、债务调整和清偿方案、经营方案、职工安置方案等。
（五） 遴选阶段
《重整投资方案》提交期限届满后，管理人将通过商业谈判或竞争性遴选的方式，确定最终的重整战略投资者。
（六） 最终确定阶段
最终的战略投资者确定后，其应与管理人签订相应的《重整投资协议》，并根据管理人的要求提供相应的履约担保。
（七） 保证金的处理
对于未入选的意向战略投资者，管理人将在遴选结果公告之日起五日内无息返还已缴纳的保证金；对于入选的战略投资者，已缴纳的保证金将转化为投资保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后转为投资价款。
其他事项
本公告由盐湖镁业管理人编制，解释权归属于盐湖镁业管理人。热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。
特此公告
青海盐湖镁业有限公司管理人
二〇二〇年二月八日
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